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迈入国时代解读柴油机行业竞争格局及趋势

发布时间:2019-09-13 04:09:47

  迈入国Ⅲ时代 解读柴油机行业竞争格局及趋势

  2007年,我国以柴油机为主要动力的商用车产量为205.77万辆。柴油车总产量占汽车总产量23.17%,比上年的22.72%,提高0.45个百分点。今年16月份,商用车延续了去年良好增势,共生产157.3万辆,同比增长18.48%,高于乘用车增幅,而商用车销售增幅更高,达21.98%。

  2007年,柴油乘用车产量仅为44757辆,占柴油车比重仅为2.18%;而汽油商用车2007年产量仅为486546辆,仅占商用车总产量比重的19.45%。

  柴油机生产企业格局悄然改变

  近几年来,在我国经济高速发展的带动下,我国商用车使用的宏观环境发生了巨大的变化。首先,我国公路建设发生了天翻地覆的变化,高速公路里程大幅度增加,到十一五末,即2010年高速公路里程将达到6.5万km。城际物流用车环境得到了根本改变;村村通工程使得我国农村80%90%的乡村通上了柏油路,乡村的汽车使用环境大为改善。第二,我国经济增长的重要支柱是投资,其中基础建设的拉动堪称为最,而基础建设大大增加了商用车的需求,尤其是大功率汽车的需求。第三,国家相关政策的相继出台,深深地改变了商用车的需求结构,限超、计重收费已经让大功率重型汽车,包括半挂牵引车和重型货车高速发展,而国Ⅲ的实施更是影响到商用车销售、企业格局、车型的格局以及售后服务等各个方面。

  商用车市场的变化不可避免地影响到车用柴油机生产企业,将我国汽车市场刚刚腾飞的2003年与2007年柴油机行业进行对比,我们可以清晰地发现行业格局在短短4年里发生的改变。短短四年时间里,车用柴油机的产销四强企业没有变化,都是一汽集团、东风汽车、玉柴集团和昆明云内;2003年,这四个企业产销规模都在10万台以上,2007年他们的产销规模都在20万台以上,迈上了一个新的台阶。所不同的是,四强的名次发生了变化,玉柴集团已经稳稳地占据龙头地位,与其他三个企业拉开了距离,产销规模突破50万台,成为霸主,而东风、一汽集团和云内以及后来居上的潍柴动力则成为第二集团。2003年产销量前五名企业,一汽集团、东风汽车、云内动力(昆明云内和成都云内)、中国重汽和玉柴的市场份额为76.4%,而2007年这些企业的市场份额78.8%,柴油机市场的集中度有所提高。

  重机产销高速增长 成为企业重点投入行业

  重机(主要指排量>7L、功率>175kW)生产企业包括潍柴动力、中国重汽下属的杭发和章丘发动机厂、玉柴、一汽集团的锡柴和大柴、东风康明斯、上柴和重庆康明斯等。除了上柴和大柴以外,重机板块的生产企业均高速增长。得益于准重卡逐渐退市,大功率重卡快速发展,斯太尔系列(潍柴、杭发和重汽章丘)产品战胜了一汽集团和东风汽车传统重机产品,成为市场主角,2003~2007年该系柴油机增速高达380%以上,市场份额大幅攀升,2007年达50%以上,比2003年大幅度提高;潍柴动力更是跻身产销五强。玉柴和东风康明斯在重机市场的拓展战略初见成效,市场份额上升,但与潍柴和重汽相比,还有相当大的差距。重庆康明斯增速更是高达686%,只是该公司产能不大,属于市场中的小角色。上柴的产品基本上都是中重机,但是这家上市公司近几年表现平平,车用机不仅没有增长,反而出现负增长,产销量排名也从11位下降到15位。大柴也有部分重机产品,在重机市场表现也不如人意,目前一汽集团的重机主要在锡柴生产,大柴与道依茨合资后,主打中机和轻机,重机销量连续负增长。

  从重机配套市场来看,主流的重型车企业纷纷重新布局,自建发动机厂渐成趋势,如:一汽集团有锡柴和大柴,中国重汽有杭发和章丘工厂,陕汽有潍柴动力和西安康明斯,上汽依维柯红岩有上汽菲亚特红岩和上柴,广汽有广汽日野、北方奔驰有河北华北柴油机(道依茨)。同时,依附于整车厂的发动机企业也在逐渐增加对外配套比例,如锡柴给集团外供货的比例越来越高,有望达到50%;杭发外销的比例不到30%,搬迁扩大产能后,外销的比例会相应扩大;东风康明斯也有半数的产品销售给集团外市场。对于独立发动机企业来说,未来的市场形势无疑变得严峻起来。由于销售渠道、维修和用户认知程度等因素影响,短期内重机企业格局不会有大的变化,潍柴和重汽独霸半壁江山,玉柴、东风康明斯和锡柴努力拓展市场,抢占斯太尔平台的份额。从中远期来看,随着西安康明斯、上汽菲亚特红岩和广汽日野的加入,重机市场竞争更加激烈。

  近两年本国的发动机企业没有增加,合资的企业却多了起来,但合资企业目前仅有康明斯站住了脚

  ,这也是经过多年的市场开拓,才逐渐获得了市场的认可。国外发动机要想进入中国,从开始谈判、签订合作协议、投产到被国内市场接受,需要5年的时间;从国产化到价格开始降下来以及完善售后服务建设等,需要大概10年时间,这个时间差给国内企业留下了准备的时间。国内企业可以凭借低廉的价格、灵活的营销、贴近需求的服务以及多年来形成的销售和服务络优势来竞争,而合资企业则凭借领先的技术、超长的可靠性和维护间隔及资本优势来竞争。

  从重机产品来看,目前,小功率重机市场占有率不断下降,主要因为重卡市场容量的扩大,产品结构快速调整,重卡越来越需要大功率的柴油机与其匹配,小功率机型逐渐不能满足重卡对动力的需求了。目前,排量在89L左右、功率在147~280kW的柴油机是国内重机市场主力,如锡柴的CA6DL;玉柴的YC6112、YC6L;上柴的D6114;潍柴、杭发的WD615;东风康明斯的6C等。这些机型能匹配1015t的重卡,比较好地满足了重卡对功率水平和扭矩水平的要求,同时也在成本上和销售价格上非常好地适应了重型卡车的市场价格定位。双重因素的共同作用,推动了这些机型市场的快速发展。这类机型在未来3~5年内也将达到消费顶峰,之后将呈现下降趋势。

  市场占有率不高,但却是未来主要发展趋势的产品是大功率10L以上的重型柴油机,特别是15t以上的大吨位重卡配套机型。例如潍柴WD618机型、杭发斯太尔WD615、东风康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。此外,还有新进入市场的西安康明斯ISM11、上汽菲亚特红岩、广汽日野等,这些机型在35年后将成为市场的主力机型。

  中机板块表现平淡

  近几年来,中型商用车市场走势一直疲软,其中中型客车整车走势还可以,主要得益于农村客运市场发展,但中型客车的总量较小,对中型车整体市场影响不大。2007年中型货车底盘销售摆脱了连续几年的低迷,呈现高速增长之势,我们认为这是国Ⅲ排放标准实施之前需求的提前释放,国Ⅲ之后,中货底盘销售会趋于平淡。中机行业近几年表现平平,不是企业投入和关注的焦点。

  玉柴是中机(主要指100kW<功率<175kW)的绝对龙头,目前占据中机市场近一半的份额。一汽集团的锡柴和东风汽车的东风康明斯也是中机的传统列强,是中机的第二集团;其他还有道依茨大柴、潍柴动力、东风朝柴和一拖洛阳等很多企业也都生产中机产品,属于第三集团。中机的主要产品有玉柴的YC6J、YC4E、YC4D、YC4G,锡柴的CA6DF、CA4DL、CA4DF,东风康明斯的D系列和B系列,道依茨大柴的CA6DE、CA4DF、BF6M2012和BF4M1013和BF4M2012,潍柴动力的TBD226B等等,这些产品除了道依茨大柴的BF6M和BF4M系列以外,都属于传统的产品,乏善可陈,而且企业不会向中机投入太多,中机主要生产企业会继续维持在上述几家,企业格局不会有大的变化;中机产品也可能在原有产品基础上更改燃油喷射系统进行升级,这样就足以满足市场需求,产品格局也不会出现大的变化。随着技术进步,轻机产品的升功率不断提高,4缸中机产品将会受到轻机的挤压;而需求和法规将驱动大功率重型车地发展,6缸中机产品逐渐向重机过度。

  轻机稳定增长

  由于近几年轻型商用车稳定增长,轻型柴油机(主要指功率<100kW)行业增速低于柴油机行业总体水平。传统轻机大企业为云内动力、玉柴、东风朝柴、扬柴、一汽锡柴、道依茨大柴、江铃汽车、庆铃汽车。轻机的龙头企业无疑是云内动力,2003年以来龙头的地位一直无法撼动,而第二集团有朝柴、玉柴、锡柴、大柴、江铃、庆铃。除了朝柴以外,这些企业的轻机产销基本与轻型商用车增速保持一致,东风朝柴表现较差,近两年甚至出现负增长。

  值得一提的是,有农用车和农机配套背景的北汽福田、山东莱动表现抢眼,其产销出现了高速增长之势。国家的政策将三轮车和农用车归为三轮货车和低速货车,使得轻卡和微卡对农用车的替代作用明显,加上这些柴油机企业加大了对车用的投入,构成了他们高速增长的主要原因。

  产品方面,轻机的产品品种虽然丰富,但是同质化现象严重,技术含量普遍偏低。按缸径分,有475、480、490(N490)、493、495(N495)、498、4100、4102、4105、4108等,从中国内燃机协会多缸小柴分会统计数据来看,这些品种中,产销量集中于4100和4102(4105),约占总销量的35%。从近几年发展趋势来看,小缸径产品(475、480和485)和大缸径(4108以上)产品的份额有所增加,而中间缸径产品(490、4100和4102)的份额降低。

  虽然近几年轻机行业增长缓慢,但由于轻机市场容量很大,各生产企业都非常重视这块市场,加上国家排放法规的驱动,企业在轻机都有不同程度的投入。轻型车的龙头北汽福田与世界柴油机巨头康明斯合资的轻机生产企业北京福田康明斯发动机有限公司是一个轻机行业的超级航母,在排放法规日趋严格的未来,这一航母将对轻机行业格局影响巨大,资金运作能力差、研发能力薄弱等小企业将难以立足。

  由于柴油机有先天的高燃效优势,在油价高位运行的情况下,乘用车用柴油机必然受到消费者欢迎,一旦政策、油品、油价等外部条件都具备,将来很有可能得到发展,而实施国Ⅲ、国Ⅳ排放法规以后,乘用车和商用车用轻型柴油机的技术差距和成本差距逐渐缩小,所以,现有的轻机生产企业也可能受到如华泰汽车等乘用车用柴油机企业的挤压。目前,欧洲车商已经开发出同柴油机具有相同效率的汽油机,这些先进技术可能在5~10年内得到应用,而欧洲柴油新车销量的份额为50%左右,这些比我们先进的柴油技术和柴油机产能有可能进入我国这个新兴大市场,届时,自主的轻机企业将会受到更大的冲击。

  前景展望

  目前计重收费范围增大对重卡、半挂牵引车消费的影响逐步减弱;国Ⅲ标准正式执行前,国Ⅱ重型车的集中消费对未来需求形成透支;高基数效应;自然灾害对重卡的需求突发性支撑难以为续;宏观调控的负面影响将逐步显现。今年到目前为止,重型车销量增长率接近50%,预计重型车6月产销周期见顶,2008年销量增速回落至10%,2009年销量增速在-20%左右。此轮调整有望持续一年,重型车可能在2009年下半年逐步复苏。中型车产销也会如重型车那样波动,但波动幅度不会那样大。轻型商用车的政策敏感性较低,市场需求的波动不会像中重型车那样,但从中长期来看,轻型柴油机市场在排放法规、高油价的宏观环境下,在跨国企业先进技术和雄厚资金的强有力将竞争之下,企业格局和产品系列将会有很大变化。

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